Ceony Twillová právě absolvovala školu pro nadané kouzelníky. Těšila se, že bude pokračovat ve studiu magie zaměřené na kouzlení s kovy. Místo toho ji ale poslali k mistrovi papírové magie. Ceony je zdrcená, protože toto rozhodnutí nelze nijak zvrátit a ona bude s magií papíru spojená už navždy.
Postupem času ale zjišťuje, že papírová kouzla jsou krásnější, než si kdy dokázala představit. Jsou krásná, a jsou také nebezpečná.
Když do domu jejího mistra Emeryho Thanea vpadne mocná kouzelnice a vytrhne mu srdce z hrudi, dívka neváhá a vydává se na neuvěřitelnou cestu za jeho záchranou. Aby mu pomohla, musí vstoupit do komor kouzelníkova stále bijícího srdce a odhalit zákoutí jeho duše…
Magie existuje. Pomocí a skrz materiály, které člověk svýma rukama za léta svého bytí vynalezl a vytvořil, můžeme provozovat kouzla a zaklínadla a využívat je ke svému prospěchu. Ti, co se vyučí být tavičem, poroučí všem kovům, elastici mohou naopak různě pracovat s gumovými předměty. Ale každý jednotlivec smí ovládat pouze jeden materiál, tedy když máte vybráno a zasvětíte celý život určité látce, až do své smrti dokážete kouzlit a vykonávat magii jenom s tímto příslušný předmětem.